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格力秘密潜接盘者厚朴:投资蘑菇街 小米均获高回报

时间:2019-05-23 10:47:36 根源:新京报 评论:0 点击:0

  “低调秘密”是业界关于厚朴投资一直的描画。

  自格力传出混改新闻以后,股权最终花落谁家备受体恤。

  5月22日晚间,格力电器发布了当日意向投资者晤面会运动记载,众家出名机构到场竞赛,此中既包罗投资公司高瓴资本、淡马锡控股等,也有此前曾与格力电器“喊话”的秘密投资方厚朴。

  不久之前,针对格力方案出让15%股权的方案,厚朴投资一度外示,“格力电器是家好公司,我们是有兴味的”,突然呈现的厚朴投资令人意外又捉摸不透。

  实行上,“低调秘密”是业界关于厚朴投资一直的描画。天眼查新闻显示,厚朴投资修立于2007年,是一家笃志于中国的私家股权投资基金,办理资金范围超越25亿美元。

  厚朴投资由原高盛高华证券董事长方风雷、原毕马威会计师事情所中国及香港营业主席何潮辉、原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信联合兴办,可谓含着金汤匙出生。

  而新京报记者发明,众年来,厚朴投资一直偏幸“中国看法”,尽管曾投资蒙牛三年仅取得6%的收益率,但随后投资蘑菇街、小米均取得高回报。另外,厚朴投资还与万科众次联袂,与海航签订协作条约,具有一帮“上市小伙伴”。

  偏幸“中国看法” 曾投蒙牛却收益平常

  “低调秘密”是业界关于厚朴投资一直的描画,不过投资上,厚朴投资本来分明武断。

  据此前媒体报道,厚朴投资办理公司创始合股人之一何潮辉以前曾称,该基金的投资偏向均与中国看法相关,一是直接投资中国企业,二是协帮中国企业海外投资,三是协帮海外企业投资中国。“不分行业、不分地区,我们最体恤的是企业本身。”

  厚朴投资公认的“出道之作”是2008年联合淡马锡控股公司置办香港LungMing投资控股公司三年期的可转债,这家公司控股位于蒙古的铁矿石项目。时隔1年后,2009年1月,厚朴投资以6.5亿美元总价从英国皇家苏格兰银行手中购入32.4亿股中国银行股票。

  2009年5月,厚朴投资领衔众家投资机构接手修设银行股份,商业总金额抵达73亿美元。《21世纪经济报道》当时征引业内人士看法称,总商业额为73亿美元,厚朴投资完备没有这么大的资金量,以是不得不组团完毕商业。

  7月6日,厚朴投资联手中粮集团出资61亿港元收购蒙牛乳业20.03%的股权,这让厚朴投资和中粮集团成为蒙牛第一大股东,7月27日两边完毕股份认购,《认购条约》中协定委任宁高宁、方风雷等四人进入蒙牛乳业董事会。8月3日晚间, 蒙牛乳业发布通告称,公司委任宁高宁、于旭波、马修平及方风雷为公司非施行董事,此中,方风雷恰是厚朴投资的董事长。

  11月,厚朴投资斥资10亿美元认购民生银行H股。当年,民生银行的H股IPO方案堪称香港墟市最大的一桩IPO商业,筹资总额最众达41亿美元资金,超越9月中国中冶合计24亿美元的IPO范围,这也吸引了包罗乔治•索罗斯创立的索罗斯基金办理公司寻求认购。

  修立3年内,厚朴投资以一系列投资吸引了墟市目光,但也招来了质疑声。

  2012年6月18日,欧洲第一大乳企爱氏晨光与厚朴投资签订条约,爱氏晨光以22亿港元接手厚朴投资所持蒙牛乳业通通职权,折合成蒙牛股权共5.9%。依据《上海证券报》盘算,厚菩≡2009年投资蒙牛之后,3年回报率仅20%,即年化投资收益不过6%。

  不过,这也并未劝止厚朴投资继续投资的脚步。

  投资蘑菇街与小米 后者账面回报近6倍

  目前,厚朴投资办理基金12家,包罗北京天厚雅润企业办理合股企业(有限合股)、深圳厚安科技医疗财产股权投资基金合股企业(有限合股)、北京厚朴融灏企业办理合股企业(有限合股)、北京天厚禾景企业办理合股企业(有限合股)等。天眼查上可以查阅的厚朴投资公然投资事情共22件,未公然投资31件。

  2014年6月6日,女性购物社区——蘑菇街发布完毕新一轮超2亿美元的融资,估值抵达10亿美元。此轮融资由厚朴投资、挚腥邮本等数家基金配合领投,启明资本、IDG资本、高槿邮本等跟投。蘑菇街所获2亿美元的融资将加入到消费者体验晋升、商家平台修设、团队开展等范畴。近期还将开源技能范畴加入必定的资源,回报开源社区对蘑菇街及通通创业团队的支撑。

  到2018年中,有新闻称,由漂亮说和蘑菇街兼并而成的漂亮联合有赴美上市方案,2018年12月6日,蘑菇街纽约证券商业所挂牌上市,IPO共计发行475万股ADS(美国存托股票),每股ADS的首次公然拓售价钱为14美元,共募集6650万美元。

  投资蘑菇街后不久,2014年12月,小米取得了包罗厚朴投资内的众个投资方11亿美元的E轮融资,估值抵达450亿美元。清科研讨所新闻显示,2018年7月9日,厚朴投资办理有限公司以IPO方法退出小米科技有限义务公司,账面回报为5.59倍。

  进入2015年,厚朴投资先后投资了团800网、Ambrx、星美控股、Mevion、学海文明,2016年则投资了蔚来汽车、Ambrx,2017年继续投资蔚来汽车之时还投资了普洛斯、马蜂窝。

  2018年,厚朴投资则投资了汇桔网、壹米滴答、商汤科技、天境生物、海航蓝海临空、国晟物业、G7、连尚文学,本年则投资了壹米滴答、SHOUGANG INT‘L。

  联袂万科、签约海航 厚朴的上市伙伴有哪些?

  颠末众年深耕,厚朴投资的触手曾经涉及众家A股上市公司,现在正与万科联袂、与海航签约,也入股了首钢集团旗下上市公司。

  早2016年9月,厚朴养老咨询就与万科告竣协作,为万科投标深圳福田区福利中心PPP项目供应全程效劳。

  而2017年7月,厚朴投资则联袂万科等以160亿新元(约790亿元大众币)的价钱胜利收购亚洲最大的当代物流根底方法供应商普洛斯。从出资比例来看,厚朴投资占股21.3%。2018年1月22日,原新加坡上市公司普洛斯发布正式从新加坡证券商业所退市,普洛斯的私有化历程厉密完毕。

  2018年8月1日,海航集团与厚朴投资海口海航大厦正式签订了计谋协作框架条约,两边将开启厉密深化计谋协作。

  两边签约之后,2018年9月21日,海航控股通告称,拟以13亿元向厚朴蕴德让与北京国晟100%的股权,本次商业完毕后,公司将不再持有北京国晟股权。依据天眼查显示,买方厚朴蕴德的股东中,万厚(珠海)资本投资办理有限公司持股0.01%,北京万科企业有限公司持有股份99.99%,该公司董事长便是方风雷。

  3月21日,首钢集团旗下上市公司首长国际发布通告称,公司取得厚朴投资、经纬中国、彤程投资的计谋入股,三家机构以0.25港元/股的价钱,共完毕对首长国际33.84亿新股的交割,金额合计8.46亿港元。首长国际拟将所得款项用于进一步拓展泊车费产经营办理营业及以都会更新为偏向的私募基金办理营业,以及为未来其他潜投资供应资金。

  首长国际于1991年香港商业所主板上市,1992年被首钢集团联合长江实业胜利收购,是首钢集团港上市公司。

方风雷 材料图方风雷 材料图

  含着金汤匙出生 难遁搭伙运气

  厚朴投资可谓出生就含着金汤匙。

  厚朴投资共有三名创始人,区分是原高盛高华证券公司董事长方风雷、原毕马威会计师事情所中国及香港营业主席何潮辉和原高盛亚洲投资银行部联席主管王忠信。

  天眼查显示,方风雷是厚朴投资创始人,目前承当董事长。1952年,方风雷湖南出生,30岁那年他从中山大学结业,随后美国哈佛大学商学院进修高级办理学课程。

  1993年,方风雷开端到场筹修中国首家中外合股投资银行中国国际金融有限公司,成为“第一代中邦本土投资银里手”。曾任中国国际金融有限公司副总裁、中银国际控股有限公司施行总裁、中国工商东亚金融控股有限公司施行总裁、高盛高华证券有限义务公司董事长等职。

  然而,厚朴投资也曾一度陷入搭伙传言。

  2010年11月,有众家媒体报道称,厚朴投资团队面临搭伙,而这背后与创始人团队不勾结亲密相关。厚朴投资三名创始人之一方风雷则当年的财新年会上外示,公司做少许调解,也做少许考虑。

  据《金融时报》报道,当时何潮辉和王忠信先后方案退息,并称厚朴现有基金将继续投资,但不再募集新资金,公司全体将渐渐淡出。而《财新》则称,何潮辉是因为私人的家庭因素期望退息。

  现在的天眼查中,厚朴投资的机构成员中曾经没有了何潮辉和王忠信的身影。

  而早2013年4月,《第一财经日报》就报道称,王忠信已港完毕其自创私募股权基金RRJ的第二轮融资,基金两轮共募集资金58亿美元,成为亚太区范围领先的私募基金。此前媒体曾报道厚朴投资因王忠信和何潮辉欲退息而面临搭伙,现在48岁的王忠信挑选再创业令厚朴合股人不和风闻似成真。

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